한화투자증권은 한화비전의 올해 2분기 실적을 매출액 4563억원, 영업이익 568억원으로 예상했다. 이는 기존 추정치였던 영업이익 544억원을 상회하는 수치다. 김광진 한화투자증권 연구원은 “인공지능(AI) CCTV 비중 증가에 따른 시큐리티 부문 개선과 TC본더 매출 반무료 릴게임 영이 시작되면서 개선된 한화세미텍의 실적이 핵심 요인”이라고 분석했다. 특히 한화세미텍에 대해 올해 2분기 손익분기점(BEP)에 근접할 것으로 예상했다. 김 연구원은 “SK하이닉스향 TC본더 매출 반영의 효과로 상반기 누적 수주액 805억원 중 일부만 매출로 인식됐지만 실적 개선은 두드러질 것으로 판단한다”며 “3분기부터 강한 턴어라운드를황금성게임동영상 기대한다”고 했다. 한화투자증권은 누적 수주액 805억원 중 210억원만 매출로 인식됐다고 예상했다. 김 연구원은 “투자자들은 SK하이닉스향 TC본더 5월 수주 규모에 실망했지만 한화비전은 후발주자지만 상반기 발주 분의 약 67%를 점유하며 1벤더 지 위로 올라섰다”며 “향후에도 이 구도에 큰 변동이 없을 것으로 판단한다”고 분석했다. 100만원주식 또 TC본더의 성과도 중요하지만 더 중요한 것은 하이브리드 본더라고 말했다. 김 연구원은 “하이브리더 본더는 향후 본더 시장의 게임체인저”라며 “한화비전은 지난 2021년부터 SK하이닉스와 협력 해 이미 1세대 하이브리드 본더 제작에 성공했으며, 올해 말 2세대 장비 개발 완료를 앞두고 있어 국내에서 가장 앞서 있다”고 설명했다. 무료야마토릴게임 한편 영업 외 비용으로 한화에어로스페이스의 주가가 상승해 성과조건부주식(RSU) 평가손실이 전분기에 이어 추가 반영될 가능성이 존재한다고도 설명했다. 다만 전환 가능 시기를 고려할 때 향후 환입 가능성도 높은 만큼 과도한 우려는 경계해야 한다고 했다. - Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
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